PicPay vai fazer nos EUA oferta de ações
Criado em Vitória, o banco digital pretende somar R$ 2,7 bi com a oferta na Nasdaq, mas seguirá sob controle dos irmãos Batista
Fundado em 2012, em Vitória, o banco digital PicPay fez um pedido para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Nasdaq, nos EUA, no que deve ser a primeira operação do tipo de uma empresa brasileira desde o Nubank, em 2021. A operação pode somar US$ 500 milhões (R$ 2,7 bi).
As informações são da Agência Estado. A expectativa é de que a oferta aconteça ainda este mês, com as apresentações para investidores (roadshows) começando por volta do dia 20 e a definição do preço da ação na semana final de janeiro, em caso de condições de mercado permitindo.
Se a operação for concretizada, a ação seria negociada sob o ticker “PICS”. A operação já nasce ancorada, ou seja, com pedido firme de compra, com US$ 75 milhões do fundo Bycicle, de Marcelo Claure, ex-gestor do Softbank e que também investiu no Nubank e no Inter. A listagem prevê a emissão de novas ações Classe A.
Assim, a J&F Participações, dos irmãos Joesley e Wesley Bastista, seguirá no controle do PicPay.
No prospecto, que está na Securities and Exchange Commission (SEC, que regula o mercado de ações dos EUA), o PicPay destaca a rentabilidade do grupo em expansão, que já entrega 17% de retorno (ROE, na sigla em inglês) e lucro avançando mais de 80% nos primeiros 9 meses de 2025, somando R$ 314 milhões, além de expansão forte de carteira de crédito. O banco digital chegou ao breakeven, quando deixa de dar prejuízo e passa a dar lucro, há um ano.
O banco possui cerca de 66 milhões de clientes, com carteira de crédito de R$ 19 bilhões e receitas de R$ 7,2 bilhões. Os recursos captados serão usados para investir no próprio negócio. “Já é o segundo maior banco digital do Brasil”, comenta uma fonte, ressaltando que conversas preliminares com investidores indicam potencial demanda pelo papel.
O IPO é coordenado por Citi, Bank of America e RBC.
O PicPay chegou a registrar na SEC pedido de IPO em abril de 2021, mas adiou o processo sucessivamente após enfrentar dificuldades para obter com investidores um valor que considerasse justo.
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