Escritório do PicPay em São Paulo |  Foto: Rogério Cassimiro / Divulgação PicPay

O PicPay, consolidado como o segundo maior banco digital do Brasil em número de clientes, anunciou nesta terça-feira (20) o lançamento oficial de sua oferta pública inicial (IPO). A empresa protocolou o registro junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) para ofertar mais de 22,8 milhões de ações ordinárias Classe A.

A expectativa é que os papéis sejam listados na Nasdaq Global Select Market sob o símbolo "PICS", com um preço estimado variando entre US$ 16,00 e US$ 19,00 por ação.

Além da oferta principal, a operação conta com o interesse da Bicycle Capital e entidades afiliadas, que sinalizaram a intenção de adquirir até US$ 75 milhões em ações ao preço inicial do IPO.

Embora essa manifestação de interesse não constitua um acordo vinculante, ela demonstra a confiança de investidores de peso no modelo de negócios da fintech brasileira. O PicPay também prevê conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para a compra adicional de cerca de 3,4 milhões de ações.

A coordenação global da oferta está a cargo de gigantes financeiros como Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets. A operação também envolve uma série de outros bancos renomados, incluindo BTG Pactual, Bradesco BBI e XP Investment Banking, atuando como joint bookrunners. O movimento marca um passo significativo para a instituição, que iniciou suas operações com pagamentos instantâneos via QR Code e hoje oferece um portfólio completo de serviços financeiros.

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Com números robustos, o PicPay atende mais de 66 milhões de clientes no Brasil, sendo que 42 milhões estavam ativos no terceiro trimestre de 2025. Nesse mesmo período, a empresa reportou um retorno sobre o patrimônio (ROE) anualizado de 17,4%. Nos primeiros nove meses de 2025, a companhia registrou receita total de R$ 7,3 bilhões (aprox. US$ 1,37 bilhão) e lucro líquido de R$ 313,8 milhões (aprox. US$ 59 milhões), consolidando sua posição de liderança no mercado latino-americano.